01. Здравствуйте, мое почтение
02. Голуби целуются на крыше
03. Вернулся я в Одессу
04. Голубое такси
05. Надену я черную шляпу
06. Показания невиновного
07. Черная роза
08. Тетя Хая
09. Облака
10. Комиссионные решили брать
11. Вьюжится от холода ночь
12. Дым твоих папирос
13. До тебя сотен шесть километров
14. Журавли
15. Вешние воды
16. Годы мчатся

01. Вступление: А. Фрумин
02. Девушка в платье из ситца
03. Чужая милая
04. Скрипач
05. Белые туфельки
06. Господа офицеры
07. Бацилла и чума
08. В парке летом, над рекой
09. Журавли
10. До тебя сотен шесть километров
11. У геркулесовых столбов
12. О любви я петь не буду
13. Седина
14. Тётя Хая
15. Сигарета
16. На Дерибасовской открылася пивная
17. Голуби целуются на крыше

01. Черная моль
02. Шарабан мой, американка
03. Алешка жарил на баяне
04. Выпьем за мировую!
05. Летит паровоз
06. Раз в Ростове на Дону
07. На Дерибасовской
08. Гром прогремел
09. Семь сорок
10. Гоп со смыком
11. Помню я
12. Серебрился серенький дымок
13. Поручик Голицын
14. Здравствуйте, мое почтение
15. Я один сидю на плинтуаре
16. Как-то по проспекту
17. История одесской свадьбы
18. Дамы, господа
19. С одесского кичмана
20. Мы - анархисты